Relacje inwestorskie

RELACJE INWESTORSKIE

Letus Capital SA jest spółką notowaną w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w systemie notowań ciągłych.

INFORMACJE O NOTOWANYCH AKCJACH

LETUS CAPITAL SA jest spółką notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w systemie notowań ciągłych. Strona spółki na NewConnect oraz GPWInfoStrefa.

LETUS CAPITAL S.A.

Numer KRS: 0000310902
REGON: 003442419
NIP: 6340135127

ul. Aleje Jerozolimskie, nr 85, lok. 21
Warszawa, kod: 02-001
kraj: Polska

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
6 360 413,20 zł

ZARZĄD
PREZES ZARZĄDU
Nazwisko: Andrzejczak
Imiona: Tomasz

RADA NADZORCZA

1. Nazwisko: Rawa
   Imiona: Tomasz
2. Nazwisko: Sieczko
   Imiona: Piotr
3. Nazwisko: Mazurek
   Imiona: Adam
4. Nazwisko: Nowak
   Imiona: Mirosława
5. Nazwisko: Olszewski
   Imiona: Michał

STRUKTURA AKCJONARIATU

RAPORTY BIEŻĄCE ESPI I EBI

RAPORTY BIEŻĄCE ESPI I EBI

Raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2023 będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne jednostkowe i skonsolidowane:

• Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku – 14 lutego 2022 r.
• Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 8 maja 2023 r.
• Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku – 7 sierpnia 2023 r.
• Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 7 listopada 2023 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2022 zostanie opublikowany w dniu 28 kwietnia 2023 r.

WALNE ZGROMADZENIA

DOKUMENTY KORPORACYJNE

ZARZĄD

Tomasz Andrzejczak – Prezes Zarządu

● Doświadczenie zawodowe:

– 2004 – 2005 – Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego POMERANIA, specjalista
– 2006 – 2008 – LUKAS BANK S.A., kierownik zespołu handlowego
– 2008 – 2009 – FLAT Nieruchomości, menadżer biura
– 2008 – 2009 – SZACHKREDYT Biuro Kredytowe, menadżer biura
– 2009 – 2010 – AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., kierownik
– 2010 – 2015 – EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., specjalista
– 2015 – 2016 – GETIN LEASING S.A., specjalista
– 2015 – obecnie – AT, właściciel

● Wykształcenie – wyższe

– Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2012
– Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, 2005

RADA NADZORCZA

Tomasz Rawa – przewodniczący Rady Nadzorczej

• Doświadczenie zawodowe:
  1995 – 1997 – Dolnośląskie Towarzystwo Leasingowe SA – Kierownik Przedstawicielstwa
  1997 – 2006 – Masterlease Polska – Dyrektor Regionalnego Biura Handlowego w Szczecinie
  2006 – 2009 – Getin Leasing SA – Dyrektor Regionu, Dyrektor Oddziału w Szczecinie
  2009 – 2009 – Bluetax Group SA – Dyrektor Oddziału w Szczecinie
  2009 – 2013 – Getin Noble Bank SA – franczyzobiorca
  2013 – 2013 – Agencja Rozwoju Innowacji SA – Dyrektor Departamentu Sprzedaży
  2013 – 2017 – Getin Leasing SA – Autoryzowany Partner
  2017 – 2021 – Millennium Leasing SA – Kierownik Przedstawicielstwa Detalicznego
  2017 – do dziś – AF sp. z o.o. – prezes zarządu
  2017 – do dziś – Matmax Systemy Sprzątające sp. z o.o. – prezes zarządu
• Wykształcenie – wyższe, podyplomowe
  – Wyższa Szkoła Zarządzania w Szczecinie, Zarządzanie i Marketing, 2006
  – MBA Uniwersytet Szczeciński / Manchester Metropolitan University, 2008

Piotr Sieczko – członek Rady Nadzorczej

• Doświadczenie zawodowe:
  – 2006 – dziś – własna działalność gospodarcza „SIBIUR” Biuro Rachunkowe Piotr Sieczko,
  – 2006 – 2009 – Raiffeisen Bank Polska S.A – Relationship Manager w Departamencie Obsługi Firm,
  – 2009 – 2015 – Raiffeisen Leasing Polska S.A.,
  – 2015 – 2019 – Alior Leasing Sp. z o.o.,
  – 2017 – do dziś – ATW Spedition Sp. z o.o. (udziałowiec oraz członek zarządu),
  – 2017 – do dziś – ATW Spedition Sp. z o.o. Sp. K. (wspólnik spółki – komandytariusz),
  – 2019 – do dziś – Millennium Leasing Sp. z o.o.
• Wykształcenie – wyższe, podyplomowe
  – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2007.
  – Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstwa, 2010.

Adam Mazurek – członek Rady Nadzorczej

• Doświadczenie zawodowe:
  – 2005 – 2012 – Drewnikowski Sp. z o.o., specjalista,
  – 2012 – obecnie – DDB Auto spółka komandytowa, starszy specjalista.
• Wykształcenie – wyższe
  – Politechnika Szczecińska, Wydział Transportu – Organizacja Transportu, 2005
  – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii – Ekonomika Usług, 2007

Mirosława Nowak – członek Rady Nadzorczej

• Doświadczenie zawodowe:
  – 2006 – 2007 – Radna Gminy Stepnica;
  – 2006 – do dziś – Członek LGD Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, do 2017 funkcja Członka w Radzie Stowarzyszenia;
  – 2007 – 2007 – Instruktor Kultury w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy;
  – 2007 – 2017 – Inspektor ds. nieruchomości w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica;
  – 2015 – 2016 – własna działalność gospodarcza;
  – 2017 – do dziś – Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy;
  – 2017 – 2019 – pomysłodawca i realizator projektów MDKiN oraz NCK;
  – 2018 – 2020 – menager polsko – litewskiego projektu CICPA – Common Initiatives In Conserved and Protected Areas (realizowanego w ramach programu Interreg South Baltic 2014 – 2020),
• Wykształcenie – średnie
  – Ogólnokształcące Liceum dla Dorosłych w Goleniowie im Kardynała Augusta Hlonda, 2003

Michał Olszewski – członek Rady Nadzorczej

• Doświadczenie zawodowe:
  – 1998 – 2016 – własna działalność gospodarcza
  – 2016 – obecnie – doradca klienta w firmie LOGOS
• Wykształcenie – średnie

ANIMATOR RYNKU

NWAI Dom Maklerski S.A.
Nowy Świat 64
00-357 Warszawa
Tel: +48 22 2019750
Fax: +48 22 2019751
e-mail: company@nwai.pl
www: https://www.nwai.pl

STRATEGIA ROZWOJU

Na podstawie przeprowadzonej analizy perspektyw dla różnych kierunków rozwoju spółki Zarząd LETUS CAPITAL S.A. uznał, że Spółka powinna rozwijać działalność w kierunku projektów ze znaczną ich dywersyfikacją.

Podstawowym obszarem działalności i pierwszym filarem działalności Spółki będzie rynek nieruchomości ukierunkowany na długoterminowy najem komercyjny i krótkoterminowy najem – hotele, pensjonaty. W ostaniem okresie zauważalny jest systematyczny wzrost cen najmu, zarówno w krótkoterminowym jaki i długoterminowym komercyjnym, co pozwoli osiągać w przyszłości stabilne, stale rosnące przychody. Ponadto rynek ten charakteryzuje się niewielkim ryzykiem związanym ze spadkiem cen nieruchomości, które Spółka bądź podmioty od niej zależne będą posiadały, co pozwala na budowanie stabilnej wartości całej grupy kapitałowej. Zarząd zamierza w tym zakresie nabywać nieruchomości w celu prowadzenia w nich działalności usługowej – wynajem, a także nabywać nieruchomości w celu działań deweloperskich.

Drugim filarem, który zapewnia odpowiednią dywersyfikacje jest inwestowanie w nowe technologie. Rozwój tej części działalności jest inicjowany poprzez rozpoczęcie procesu patentowego systemu wyłącznika bezpieczeństwa ETOS, innowacyjnego drona IFO2020 oraz rozpoczęcie inwestycji z zakresu fotowoltaiki.

Trzecim filarem, który ma zapewnić stałe przychody i ograniczenie kosztów jest inwestowanie w spółki usługowe charakteryzujące się brakiem konieczności ponoszenia znacznych nakładów na ich działalność, a z usług, których będą korzystać również podmioty z grupy kapitałowej co zapewni efekt synergii i ograniczania kosztów dla Spółki i podmiotów z grupy kapitałowej. Spółka posiada 90% udziałów w spółce iTechnologie Games Sp. z o.o., która zajmuje się produkcją gier na urządzenia mobilne.

Czwartym filarem strategii Spółki jest inwestycja w branże perspektywiczne. Dlatego w grupie kapitałowej Spółki znajduje się podmiot z branży o stale rosnących przychodach. Spółka posiada 70,55% udziałów Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „Nafta-Trans” Sp. z o.o. Podmiot ten realizuje usługi transportowe, usługi dźwigowe oraz budowę placów. Od momentu przejęcia kontroli nad tym przedsiębiorstwem, spółka ta została odpowiednio zreorganizowana i aktualnie jest najbardziej dochodowym aktywem grupy kapitałowej.

Założeniem Zarządu Spółki jest prowadzenie działalności samodzielnie jak i w formie spółek celowych (tworzonych bądź nabywania pakietów kontrolnych posiadających atrakcyjne nieruchomości), co znacząco ułatwia procedurę zakupu, a także nie wymaga wprowadzania zmian we własności danej nieruchomości. Polityka nowej strategii będzie polegać również na zakupie pakietów udziałów większościowych w istniejących przedsiębiorstwach, które będą działać w perspektywicznych branżach mogących zapewnić stały wzrost przychodów i zysków grupy kapitałowej tworzonej przez Spółkę. W sytuacji podjęcia decyzji przez Spółkę o rozpoczęciu działalności w nowych branżach, Zarząd nie wyklucza zakupów mniejszej ilości udziałów, lecz wyłącznie z możliwością zwiększenia zaangażowania, po weryfikacji, że dana działalność będzie mogła osiągnąć założony próg rentowności przychodów. Całość Grupy Kapitałowej Spółki ma prezentować wspólną wartość, gdzie podmiotem nadrzędnym jest LETUS CAPITAL S.A., a spółki zależne stanowią zdywersyfikowane stałe źródła przychodów i zysku. Celem nowej strategii Zarządu jest osiąganie stałego przychodu i zysku Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Zarząd Spółki planuje finansowanie nowej strategii rozwoju w pierwszej kolejności oprzeć poprzez przeprowadzenie emisji akcji, a w kolejnych etapach w oparciu o emisję obligacji, kredyty bankowe i firmy leasingowe. W pierwszej kolejności Zarząd planuje dokonać uporządkowania posiadanych aktywów pod kątem opracowanej strategii prowadzenia działalności gospodarczej przez Emitenta i podmioty z Grupy Kapitałowej tak aby dokonać sprzedaży majątku, który nie pokrywa się z opracowaną strategią rozwoju. Równocześnie Zarząd w celu pozyskania środków na rozpoczęcie realizacji nowej strategii będzie wnioskował na Walnym Zgromadzeniu o wyrażenie zgody na przeprowadzenie emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wniesie również do porządku obrad propozycję zmiany Statutu Spółki, tak aby dostosować go do założeń nowej strategii rozwoju.

PRAWA POBORU 2017

MEMORANDUM INFORMACYJNE

● MEMORANDUM INFORMACYJNE sporządzone na potrzeby subskrypcji zamkniętej akcji zwykłych na okaziciela Serii C1

WAŻNA INFORMACJA PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z TREŚCIĄ MEMORANDUM

UWAGA! Przed uzyskaniem dostępu do Memorandum lub uczynieniem jakiegokolwiek użytku z Memorandum, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji oraz poniższego zastrzeżenia dotyczącego Memorandum dostępnego na stronie internetowej. Uzyskanie dostępu do treści Memorandum jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone. Memorandum udostępnione jest na stronie internetowej w formie elektronicznej. Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ze względu na powyższe, ani Spółka, ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji elektronicznej Memorandum, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz dokumentem Memorandum w wersji papierowej. Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do Memorandum pod warunkiem, że są Państwo do jego uzyskania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa. Uzyskanie dostępu do Memorandum nie upoważnia Państwa do przekazania Memorandum innym osobom. Otrzymują Państwo niniejszy dostęp do Memorandum w wersji elektronicznej na własne ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie, że jest ono wolne od wirusów i innych niepożądanych plików.

Memorandum zostało sporządzone w związku z publiczną ofertą 65.786.000 (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 Letus Capital S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z zachowaniem prawa poboru.

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego zastrzeżenia. Pobranie pliku Memorandum jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w treści określonej poniżej oraz oznacza zaakceptowanie ograniczeń wskazanych w niniejszym zastrzeżeniu, jak również stanowi potwierdzenie, że wchodzą Państwo na tę stronę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsza elektroniczna wersja Memorandum opublikowana została na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Memorandum stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Akcje Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Memorandum, łącznie z aneksami do Memorandum.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponieważ oferta publiczna papierów wartościowych objętych niniejszym Memorandum następuje w trybie o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie niniejszego Memorandum przez Komisję Nadzoru Finansowego. Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Memorandum nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM (AM) SIĘ Z POWYŻSZYMI ZASTRZEŻENIAMI ORAZ OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM OSOBĄ, KTÓREJ ZGODNIE Z PRAWEM WOLNO UDOSTĘPNIĆ MEMORANDUM INFORMACYJNE