Relacje inwestorskie

RELACJE INWESTORSKIE

Letus Capital SA jest spółką notowaną w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w systemie notowań ciągłych.

INFORMACJE O NOTOWANYCH AKCJACH

LETUS CAPITAL SA jest spółką notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w systemie notowań ciągłych. Strona spółki na NewConnect oraz GPWInfoStrefa.

LETUS CAPITAL S.A.

Numer KRS: 0000310902
REGON: 003442419
NIP: 6340135127

ul. Aleje Jerozolimskie, nr 85, lok. 21
Warszawa, kod: 02-001
kraj: Polska

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
6 360 413,20 zł

ZARZĄD
PREZES ZARZĄDU
Nazwisko: Andrzejczak
Imiona: Tomasz

RADA NADZORCZA

1. Nazwisko: Moszkiewicz
   Imiona: Krzysztof
2. Nazwisko: Wytrążek
   Imiona: Adam
3. Nazwisko: Graul
   Imiona: Cezary Józef
4. Nazwisko: Olszewski
   Imiona: Michał
5. Nazwisko: Kopka
   Imiona: Łukasz

STRUKTURA AKCJONARIATU

RAPORTY BIEŻĄCE ESPI I EBI

RAPORTY BIEŻĄCE ESPI I EBI

HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH

Raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2022 będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne jednostkowe i skonsolidowane:

• Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku – 14 lutego 2022 r.
• Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 12 maja 2022 r.
• Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku – 11 sierpnia 2022 r.
• Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 9 listopada 2022 r.

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok 2021 zostanie przekazany w dniu 30 czerwca 2022 r.

Ponadto Emitent informował o ponownym badaniu sprawozdań finansowych za lata 2018 – 2020, które będą publikowane w następujących terminach:

• Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok 2018 – 10 czerwca
• Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok 2019 – 13 czerwca 2022 r.
• Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok 2020 – 18 czerwca 2022 r.

WALNE ZGROMADZENIA

DOKUMENTY KORPORACYJNE

ZARZĄD

Tomasz Andrzejczak – Prezes Zarządu

● Doświadczenie zawodowe:

– 2004 – 2005 – Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego POMERANIA, specjalista
– 2006 – 2008 – LUKAS BANK S.A., kierownik zespołu handlowego
– 2008 – 2009 – FLAT Nieruchomości, menadżer biura
– 2008 – 2009 – SZACHKREDYT Biuro Kredytowe, menadżer biura
– 2009 – 2010 – AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., kierownik
– 2010 – 2015 – EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., specjalista
– 2015 – 2016 – GETIN LEASING S.A., specjalista
– 2015 – obecnie – AT, właściciel

● Wykształcenie – wyższe

– Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2012
– Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, 2005

RADA NADZORCZA

Krzysztof Moszkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

• Doświadczenie zawodowe:
  – 2010 – obecnie – Doradztwo Krzysztof Moszkiewicz, właściciel
  – 2014 – obecnie – Kancelaria Doradczo-Inwestycyjna Sp. z o.o. – Prokurent
  – 2012 – obecnie – Kancelaria Doradczo-Inwestycyjna Sp. z o.o. – Znaczący Wspólnik
  – 2015 – 2016 – Torus Investment Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
  – 2015 –  2016 – Macro Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej
  – 2015 – 2018 – Generator Małych Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
  – 2015 – 2018 – Generator OZE S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  – 2015 – obecnie – Letus Capital S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  – 2016 – obecnie – John Smith Sp. z o.o. – Znaczący Wspólnik
  – 2016 – 2017 – Jantar Development S.A. – Członek Rady Nadzorczej
  – 2016 – 2020 – Devoran S.A. – Członek Rady Nadzorczej
  – 2016 – obecnie – United S.A. – Członek Rady Nadzorczej
  – 2016 – 2017 – B.A.C.D. S.A. – Członek Rady Nadzorczej
  – 2016 – obecnie – BIOERG S.A. – Członek Rady Nadzorczej
  – 2016 – 2017 – Calatrava Capital S.A. – Członek Rady Nadzorczej
  – 2017 – obecnie – Style Sp. z o.o. – Znaczący Wspólnik
  – 2017 – 2019 – PC Guard S.A. – członek Rady Nadzorczej
  – 2017 – 2018 – PUH Nafta-Trans Sp. z o.o. – Członek Zarządu
  – 2018 – 2019 – PUH Nafta-Trans Sp. z o.o. – Prokurent
  – 2018 – obecnie – Satis Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej
  – 2019 – obecnie – CHEMOSERVIS-DWORY S.A. – Członek Rady Nadzorczej
• Wykształcenie – wyższe techniczne
  – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2009

Adam Wytrążek – członek Rady Nadzorczej

• Doświadczenie zawodowe:
  – 1995 – obecnie – INBUD sp. z o.o. – Prezes Zarządu, współwłaściciel
• Wykształcenie – wyższe techniczne
  – Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, 1978 r.

Cezary Graul – członek Rady Nadzorczej

• Doświadczenie zawodowe:
  – 2009 – 2011 – Bank Spółdzielczy w Koronowie, Specjalista ds. analizy ryzyk bankowych
  – 2011 – 2013 – Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, Informatyk
  – 2011 – obecnie – Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy, Asystent
  – 2013 – obecnie – CeGra, Właściciel
  – 2015 – obecnie – członek Rady Nadzorczej Letus Capital S.A.
  – 2015 – 2018 – członek Rady Nadzorczej Generator OZE S.A.
  – 2015 – 2017 – członek Rady Nadzorczej Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A.
  – 2017 – 2019 – członek Rady Nadzorczej PC Guard S.A.
  – 2017 – obecnie – członek Rady Nadzorczej PUH Nafta-Trans Sp. z o.o.
• Wykształcenie – wyższe techniczne
  – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2008
  – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 2008
  – Dronten University of Applied Sciences, Holandia, 2009
  – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2011 )

Łukasz Kopka – członek Rady Nadzorczej

• Doświadczenie zawodowe:
  – 2012 – 2015 – DeltaTech  Controls – Inżynier R&D
  – 2012 – obecnie – PBM “Stabud – Przemysłówka” Sp. z o.o.  – Członek Rady Nadzorczej
  – 2016 – 2017 – Sensata Technologies – Inżynier R&D
  – 2017 – obecnie – PBM “Stabud – Przemysłówka” Sp. z o.o. – Kierownik Produkcji
• Wykształcenie – wyższe techniczne
  – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2007

Michał Olszewski  – członek Rady Nadzorczej

• Doświadczenie zawodowe:
  – 1998 – 2016 – własna działalność gospodarcza
  – 2016 – obecnie – doradca klienta w firmie LOGOS
• Wykształcenie – średnie

ANIMATOR RYNKU

NWAI Dom Maklerski S.A.
Nowy Świat 64
00-357 Warszawa
Tel: +48 22 2019750
Fax: +48 22 2019751
e-mail: company@nwai.pl
www: https://www.nwai.pl

STRATEGIA ROZWOJU

Na podstawie przeprowadzonej analizy perspektyw dla różnych kierunków rozwoju spółki Zarząd LETUS CAPITAL S.A. uznał, że Spółka powinna rozwijać działalność w kierunku projektów ze znaczną ich dywersyfikacją.

Podstawowym obszarem działalności i pierwszym filarem działalności Spółki będzie rynek nieruchomości ukierunkowany na długoterminowy najem komercyjny i krótkoterminowy najem – hotele, pensjonaty. W ostaniem okresie zauważalny jest systematyczny wzrost cen najmu, zarówno w krótkoterminowym jaki i długoterminowym komercyjnym, co pozwoli osiągać w przyszłości stabilne, stale rosnące przychody. Ponadto rynek ten charakteryzuje się niewielkim ryzykiem związanym ze spadkiem cen nieruchomości, które Spółka bądź podmioty od niej zależne będą posiadały, co pozwala na budowanie stabilnej wartości całej grupy kapitałowej. Zarząd zamierza w tym zakresie nabywać nieruchomości w celu prowadzenia w nich działalności usługowej – wynajem, a także nabywać nieruchomości w celu działań deweloperskich.

Drugim filarem, który zapewnia odpowiednią dywersyfikacje jest inwestowanie w nowe technologie. Rozwój tej części działalności jest inicjowany poprzez rozpoczęcie procesu patentowego systemu wyłącznika bezpieczeństwa ETOS, innowacyjnego drona IFO2020 oraz rozpoczęcie inwestycji z zakresu fotowoltaiki.

Trzecim filarem, który ma zapewnić stałe przychody i ograniczenie kosztów jest inwestowanie w spółki usługowe charakteryzujące się brakiem konieczności ponoszenia znacznych nakładów na ich działalność, a z usług, których będą korzystać również podmioty z grupy kapitałowej co zapewni efekt synergii i ograniczania kosztów dla Spółki i podmiotów z grupy kapitałowej. Spółka posiada 90% udziałów w spółce iTechnologie Games Sp. z o.o., która zajmuje się produkcją gier na urządzenia mobilne.

Czwartym filarem strategii Spółki jest inwestycja w branże perspektywiczne. Dlatego w grupie kapitałowej Spółki znajduje się podmiot z branży o stale rosnących przychodach. Spółka posiada 70,55% udziałów Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „Nafta-Trans” Sp. z o.o. Podmiot ten realizuje usługi transportowe, usługi dźwigowe oraz budowę placów. Od momentu przejęcia kontroli nad tym przedsiębiorstwem, spółka ta została odpowiednio zreorganizowana i aktualnie jest najbardziej dochodowym aktywem grupy kapitałowej.

Założeniem Zarządu Spółki jest prowadzenie działalności samodzielnie jak i w formie spółek celowych (tworzonych bądź nabywania pakietów kontrolnych posiadających atrakcyjne nieruchomości), co znacząco ułatwia procedurę zakupu, a także nie wymaga wprowadzania zmian we własności danej nieruchomości. Polityka nowej strategii będzie polegać również na zakupie pakietów udziałów większościowych w istniejących przedsiębiorstwach, które będą działać w perspektywicznych branżach mogących zapewnić stały wzrost przychodów i zysków grupy kapitałowej tworzonej przez Spółkę. W sytuacji podjęcia decyzji przez Spółkę o rozpoczęciu działalności w nowych branżach, Zarząd nie wyklucza zakupów mniejszej ilości udziałów, lecz wyłącznie z możliwością zwiększenia zaangażowania, po weryfikacji, że dana działalność będzie mogła osiągnąć założony próg rentowności przychodów. Całość Grupy Kapitałowej Spółki ma prezentować wspólną wartość, gdzie podmiotem nadrzędnym jest LETUS CAPITAL S.A., a spółki zależne stanowią zdywersyfikowane stałe źródła przychodów i zysku. Celem nowej strategii Zarządu jest osiąganie stałego przychodu i zysku Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Zarząd Spółki planuje finansowanie nowej strategii rozwoju w pierwszej kolejności oprzeć poprzez przeprowadzenie emisji akcji, a w kolejnych etapach w oparciu o emisję obligacji, kredyty bankowe i firmy leasingowe. W pierwszej kolejności Zarząd planuje dokonać uporządkowania posiadanych aktywów pod kątem opracowanej strategii prowadzenia działalności gospodarczej przez Emitenta i podmioty z Grupy Kapitałowej tak aby dokonać sprzedaży majątku, który nie pokrywa się z opracowaną strategią rozwoju. Równocześnie Zarząd w celu pozyskania środków na rozpoczęcie realizacji nowej strategii będzie wnioskował na Walnym Zgromadzeniu o wyrażenie zgody na przeprowadzenie emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wniesie również do porządku obrad propozycję zmiany Statutu Spółki, tak aby dostosować go do założeń nowej strategii rozwoju.

PRAWA POBORU 2017

MEMORANDUM INFORMACYJNE

● MEMORANDUM INFORMACYJNE sporządzone na potrzeby subskrypcji zamkniętej akcji zwykłych na okaziciela Serii C1

WAŻNA INFORMACJA PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z TREŚCIĄ MEMORANDUM

UWAGA! Przed uzyskaniem dostępu do Memorandum lub uczynieniem jakiegokolwiek użytku z Memorandum, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji oraz poniższego zastrzeżenia dotyczącego Memorandum dostępnego na stronie internetowej. Uzyskanie dostępu do treści Memorandum jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone. Memorandum udostępnione jest na stronie internetowej w formie elektronicznej. Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ze względu na powyższe, ani Spółka, ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji elektronicznej Memorandum, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz dokumentem Memorandum w wersji papierowej. Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do Memorandum pod warunkiem, że są Państwo do jego uzyskania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa. Uzyskanie dostępu do Memorandum nie upoważnia Państwa do przekazania Memorandum innym osobom. Otrzymują Państwo niniejszy dostęp do Memorandum w wersji elektronicznej na własne ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie, że jest ono wolne od wirusów i innych niepożądanych plików.

Memorandum zostało sporządzone w związku z publiczną ofertą 65.786.000 (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 Letus Capital S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z zachowaniem prawa poboru.

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego zastrzeżenia. Pobranie pliku Memorandum jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w treści określonej poniżej oraz oznacza zaakceptowanie ograniczeń wskazanych w niniejszym zastrzeżeniu, jak również stanowi potwierdzenie, że wchodzą Państwo na tę stronę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsza elektroniczna wersja Memorandum opublikowana została na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Memorandum stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Akcje Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Memorandum, łącznie z aneksami do Memorandum.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponieważ oferta publiczna papierów wartościowych objętych niniejszym Memorandum następuje w trybie o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie niniejszego Memorandum przez Komisję Nadzoru Finansowego. Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Memorandum nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM (AM) SIĘ Z POWYŻSZYMI ZASTRZEŻENIAMI ORAZ OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM OSOBĄ, KTÓREJ ZGODNIE Z PRAWEM WOLNO UDOSTĘPNIĆ MEMORANDUM INFORMACYJNE